За час до рассвета (2021)

Действие разворачивается в 1946 году. Капитан Денис Журавлёв, вернувшийся с фронта, устраивается на работу в милицию, где его начальником становится майор Сергей Васильевич Шумейко. Журавлёву поручено найти опасного бандита по кличке Клещ, и вскоре он осознаёт, что реальность сложнее, чем война.

Чтобы выйти на след преступника, Журавлёв предлагает устроить побег из тюрьмы сообщнику Клеща по кличке Кот. В обмен на освобождение к операции привлекаются бандиты Буян и Граф. На автозак устраивают засаду, Кота спасают его товарищи, но Буян успевает его ранить. Позже группа встречает Кота и его подругу Ляльку в ресторане. Журавлёв пытается за ними проследить, но попадает в засаду и оказывается в больнице, где Лялька работает медсестрой.

Журавлёв сбегает из больницы и пытается проследить за Лялькой, вмешиваясь в ресторанную драку, чтобы защитить Кота. Появляется информация о том, что на Клеща может вывести Карась — главарь группировки, в которой состоит Кот. Карась заманивает следователя на заброшенный склад с трупами, где появляется милиция. В город приезжает сотрудник Министерства государственной безопасности Александр Константинович Ярцев.

Бандиты Клеща выслеживают и пытают Кота, чтобы узнать адрес конспиративной квартиры. Кот узнаёт, что Журавлёв — милиционер, но соглашается помочь выследить Клеща. Майор Шумейко привлекает других следователей к поискам Журавлёва. Буян и Кот узнают, что Клещ вызвал киллера по кличке Артист. Лялька рассказывает Журавлёву о Буяне, и вместе они спасают ему жизнь. Журавлёв пытается выманить Клеща, отправляя ему сообщение с почтовыми голубями. Журавлёв, Буян, Кот и Граф приходят на встречу, но там появляется Шумейко с милицией и предлагает всем сдаться. Артист убивает Ляльку.

Журавлёв собирает знакомых поставщиков и представляется Клещом, но его обман раскрывают, и Буян, Кот и Граф уходят из команды. Они идут за фотографиями для новых паспортов, где встречают Артиста. С помощью почтовых голубей Журавлёв выходит на Клеща, которым оказывается городской дурачок Лёвушка. Журавлёв возвращается на службу в милицию с Ярцевым, расследуя дело о бывшем смотрителе концлагеря по кличке Зверь.